未来中国公有云服务市场谁是赢家？

1998 年 9 月，24 岁的布林和 25 岁的佩奇在一间车库里开启了创建谷歌的征程，由于资金短缺，他们买不起好的硬件设备，只能用一些过时的零件组装成勉强能用的服务器，但这些“垃圾”零件组装起来的服务器显然不会好用，故障经常发生。为此，他们决定写一套完善的容灾软件系统来克服硬件的问题，利用软件将这些成千上万不可靠的硬件组织成一个稳定可靠的 IT 系统。

到 2000 年，他们已经拥有了几千台这样的服务器。于是他们又用网络将这些服务器连接起来，重新设计了一套新型的运算模式来实现高性能运算。这就是现在所说的“云计算”的雏形。那些用网线连起来的几百台破烂服务器，加上容灾软件系统，提供每秒数千次搜索请求服务，就是“云计算”的最早模式。

在此基础上，2002 年亚马逊推出了 AWS 平台，这其实也标志着云计算服务的正式诞生。而 2003~2006 年，Google 发表的关于分布式文件系统（GFS）、并行计算（MapReduce）、数据管理（Big Table）和分布式资源管理（Chubby）的四篇论文，则奠定了云计算发展的基础。

从此，云计算就一发不可收，汹涌澎湃的发展了起来，据全球知名咨询公司 Gartner 预测，到 2020 年全球云计算市场的规模将达到 4110 亿美元，如此庞大的市场，也吸引了众多厂商的进入，亚马逊、谷歌、微软、阿里、腾讯、百度、华为等业界大厂都重磅押注云计算，将其视为未来发展的一个重要方向。

全球云计算市场 IaaS 竞争日趋白热化

不过，纵观整个云计算市场，公有云 IaaS 服务仍然占据主要市场份额，据 Gartner 统计，2018 年 IaaS 全球规模达到 324 亿美元，相比 2017 年的 247 亿美元增长了 31.3%。而据国际权威分析机构 Frost & Sullivan 弗若斯特沙利文发布最新的《中国 IT 基础设施行业白皮书》显示，截至 2018 年底，中国云基础设施市场规模已达 924.1 亿元。未来五年，在移动互联时代下快速增长的大规模算力需求和快速发布及部署需求带动下，云基础设施在企业用户中将得到进一步普及。预计未来五年中国的云基础设施市场的年复合增长速度将达到 37.0%，并在 2023 年达到4,935.9 亿元的市场规模。

这就使得公有云 IaaS 市场成为了众厂商在公有云领域竞争最激烈的市场之一，各大云厂商纷纷使出浑身解数，想要在这个市场博得一席之地。不过，想要在未来的 IaaS 市场抢占先机，并不是一件容易的事情，需要具备多方面的能力以及长期的积累和沉淀，绝不是一朝一夕之功。

众所周知，经过将近二十多年的发展，企业已经从“上云”发展到“用云”，云计算也从上半场进入了下半场，如果说云计算的上半场还可以通过低廉的价格、规模的效应、一般的服务来满足的话，在云计算下半场，当传统企业开始上云和用云的时候，就需要云厂商具有 ToB 服务的能力和企业服务方面的丰富经验和长期积累。这是因为，传统企业对于云服务的要求，相对于初创企业和新型企业，要严格许多，他们对云服务的性能、可靠性、稳定性、连续性都有着很高的要求，因为，一个微小的故障，都可能都会对这些企业的业务造成不可估量的影响，这对于没有企业服务经验和积累的一些云厂商来说，实际上是一个非常严峻的挑战，而对于具有丰富企业服务经验和积累的云厂商来说，这又是一个非常良好的机遇。

未来中国公有云服务市场谁是赢家？

最近，IDC 发布了《中国公有云服务市场（2019 上半年）跟踪》报告，报告显示，2019 上半年，中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到 54.2 亿美元，其中 IaaS 市场增速稳健，同比增长 72.2%，PaaS 市场增速有所回落，同比增长 92.6%。

整体来看，2019 年上半年，中国公有云市场集中度进一步提升，在 IaaS 市场，排名前 10 的厂商目前已占据了超过 90% 的市场份额，呈现出群雄逐鹿的激烈竞争场面。

而从此份报告中，可以发现，在 2019 年 Q2，头部集团的阿里云、腾讯云增速有所放缓，市场份额也都有着不同程度降低，第三名的中国电信增速基本持平，而华为云 IaaS+PaaS 整体市场增长超过 350%，在 TOP 厂商中增长最快。此外，在 2019 年 Q2，华为云 IaaS 市场份额上升到 6.7%，增速 368%，位居各厂商第一，更是首度超越 AWS。

一方面，TOP5 整体格局中，一家厂商的份额有所提升必定意味着其他厂商的回落。这样的结果，也验证了先前的结论，即在云计算的下半场，在企业级服务市场有着丰富经验和长期全栈技术积累的云厂商将会逐渐抢占市场，在 IaaS 的竞争中占据优势，实现长足的发展。相应地，在这两个方面欠缺的厂商就愈发会在后续竞争中显露疲态。

另一方面，随着各行各业数字化转型的浪潮，未来，传统企业对于云计算的需求将会越来越旺盛。例如，传统制造业希望在工业质检、流程再造等方面搭上云计算的快车，传统零售企业希望能在在云上搭建新的数字营销体系，教育机构、医疗机构甚至政府希望能够在云上做到了成本节约、效能提升，提升服务能力。再加上工业互联网、智慧城市、自动驾驶、新商业新零售等新趋势以及云与 AI、5G 的结合，具有强大企业服务基因以及行业定制化解决方案的厂商，将会在云计算下半场的竞争中取得越来越大的优势。

公有云市场竞争最终比拼的是什么？

纵观国内整个云计算市场，虽然阿里、腾讯凭借先发优势以及电商生态迅速占据了大部头的市场份额，但其客户主要以创新性、互联网型等非传统企业为主，而在这部分，经过数年的高速增长，其存量市场正逐渐无法满足高速增长的需求，这也是像阿里、腾讯这样的云计算头部厂商增速放缓的最直接原因。而随着传统企业上云不可逆转的趋势，云计算下半场的竞争将主要集中在传统企业市场，而这个市场，就其潜在规模来说，应该远远超出云计算上半场。因此，各个云厂商都是厉兵秣马，摩拳擦掌，想要在这个更大的市场取得更大的成功，这从阿里、腾讯近些年来的组织架构调整以及对于传统企业市场的重点关注和巨大投入就可以看出端详，而云计算下半场传统企业云计算市场的竞争也许会与云计算上半场的竞争大相径庭，目前取得优势的云厂商也不一定就能在云计算的下半场稳操胜券，因此，各大云厂商才会不惜重金投入这个市场。

而具体到 IaaS 市场的竞争，要想在为传统企业提供云服务的竞争中取得优势，则最终比拼的是 IaaS 服务商在三方面的能力：可靠性和性能、全栈能力、企业服务。

可靠性和性能

相对于云计算上半场的用户，传统企业用户最担心也最关注的事情，非云服务的可靠性和性能莫属。尽管人们也会讨论服务的成本和可扩展性等等，但如果服务不可用或者服务难以使用，那么，人们就会选择其它的服务。尤其对于传统企业更是如此，如果连服务的基本可用性、可靠性都无法保证，企业又为什么要为云服务买单呢？

实际上，由于操作系统、数据库等通用应用系统通常是主流的选择，在各平台的差异并无明显差别，因此，IaaS 服务可靠性和性能的关键，就在于 IaaS 服务提供商在计算、存储、网络等基础设施层面以及软硬协同能力的比拼。而若要在计算、存储、网络、软硬协同等方面同时都具有强大的实力，不仅需要有洞悉云、管、端全过程的能力，更需要在计算、存储、网络领域有着深刻的理解以及长期扎实的技术沉淀和积累。

　全栈能力

随着互联网、移动化、大数据、物联网和 AI 技术的兴起，传统行业正面临数字化转型的挑战，企业一方面需要考虑原有传统业务的云化，另一方面需要基于云平台，结合各种新技术开发分布式创新应用。这就需要功能更加全面、灵活和可长期演进的全栈云平台，能够从芯片、硬件、软件、解决方案等各个层面为传统企业数字化转型提供强大有力的支撑，帮助传统企业实现商业价值。

而要具有全栈能力，就要求 IaaS 服务提供商不但要有底层能力，还要有上层平台能力，更需要有从芯片到硬件再到软件，再到应用的完整整合能力，包括对各行业业务的深刻理解能力，这样，才能给为用户提供真正的全栈能力。

企业服务能力

企业服务能力是 IaaS 服务一个容易被大家所忽视的关键选项。所谓企业服务能力，就是云服务商能够具有持续为企业上云用户提供技术支持和服务的种类和能力，尤其是对于传统企业用户来说，这项能力更加不可或缺。而要具有这种技术支持和服务的能力，则需要 IaaS 服务商对于企业服务有着深刻的认识，在企业服务领域有着长期的技术积累、深厚的实践沉淀以及丰富的企业服务经验，拥有强大的线上线下服务团队以及遍布全球的服务支撑才行。

因此，只有在这三方面都能够有出色表现的 IaaS 服务提供商，才有可能在最终的比拼中占得先机。而在国内提供 IaaS 服务的众多云厂商中，能够同时在这三方面都有着强大实力的云提供商，在当前国内云计算四强中，应该说只有华为一家。 在可靠性和性能方面，华为长期服务运营商的经验，三十多年在软硬件行业的沉淀和积累以及从芯片到云、管、端全过程的能力，使得华为可以为企业上云用户提供足以媲美运营商级的可靠性和性能。

在全栈能力方面，Frost &Sullivan 基于对全栈 AI 市场的调研与分析，发布了最新的《中国全栈 AI 市场研究报告》。报告针对全栈 AI 能力对中国人工智能主流厂商进行了竞争力排名，其中，华为在全栈方面最具竞争力，这从一个侧面也说明了华为在全栈方面的能力。

在企业服务方面，目前已有包括国务院、教育部、水利部、发改委、自然资源部、国税总局等 30+ 国家级部委使用华为云，建设了 350+ 政府云，互联网 Top50 有 30 家选择了华为云，如：新浪、网易、唯品会等，国内十大汽车厂商都在用华为云，AI 实践全国 10+ 行业 500+ 项目，而这，是对华为云企业服务能力的最好认可。

云计算的下半场谁主沉浮？

综上所述，在云计算的下半场，比拼的不仅仅是技术、价格、产品，更重要的是要具有强大的企业服务能力、对未来上云的传统企业服务有深刻理解以及具有丰富的企业服务的经验，只有这样，才能在百万企业齐上云的未来，成功的在云计算市场占有一席之地，而云计算下半场的竞争才刚刚开始，究竟谁主沉浮，让我们拭目以待！