Epic 在 2020 年对Google提起类似诉讼。这起案件尚未开庭审理,目前尚不清楚具体的审理日期。不过,Google的处境与苹果略有不同 。Android 平台支持第三方应用商店,而 iOS 平台不支持。但与苹果 App Store 类似,Google Play 商店目前也不支持开发者选择其他支付方式。
Google财报中没有披露 Play 商店的收入。然而最近公布的法庭文件显示,Google去年从 Play 商店获得了 112 亿美元的营收 、85 亿美元的毛利润和 70 亿美元的经营利润。这其中包括应用内购和应用商店广告两个部分。基于这些数据,摩根大通估计 ,2021 年Google Play 的非广告业务营收总额将达到约 140 亿美元,约占Google母公司 Alphabet 总营收的 5%。
瑞士信贷、Raymond James、美国银行、摩根大通和摩根士丹利的分析师认为 ,Epic 起诉苹果一案的裁决表明,Google可能必须支持开发者选择其他支付渠道,或是通过一些方式绕开Google的应用商店分成。
美国银行分析师在周一的研究报告中称:“对Google Play 营收的担忧正越来越强烈。”该银行分析师表示,苹果 App Store 没有被裁定为垄断,这对Google而言是好消息,但Google的情况尚未完全明朗。Google与应用开发者和设备制造商之间的合作协议更复杂,因此可能受到的反垄断审查比苹果更多。不过美国银行维持对 Alphabet 股票的“买入”评级,因为对Google应用商店的任何监管反过来都可以帮助Google降低支付给苹果的流量获得成本。
瑞士信贷分析师表示,在理论上最糟糕的情况下,Google Play 商店的佣金将降低至 0。 在这种情况下,Google 2022 年的股价将为 3200 美元左右,而如果应用商店收入不受影响将为 3400 美元。
投行分析师一致认为,如果不得不调整从 Play 商店收费的方式,那么Google的其他主要收入来源,包括搜索和 YouTube, 将弥补Google受到的损失。
Raymond James 分析师表示,如果Google来自开发者的收入分成减少 50%, 那么 2022 年的毛利润将下降 4%。 研究报告称:“总而言之,尽管预期存在一些风险,但我们认为这需要一定的时间才能体现出来。Google仍然处于有利地位,能驱动核心广告业务营收的持续强劲。”此外,应用开发者可能会将 Play 商店节省下来的资金用于广告投放。
摩根士丹利分析师指出,Google向开发者收费方式的任何调整很可能都只会影响最大的应用合作方,对Google的影响不会太大。
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