晚舟归来，蝴蝶振翅

本文来自微信公众号：光子星球（ID：TMTweb），作者：吴先之，编辑：王潘，题图来自：视觉中国

南美洲热带雨林一只蝴蝶振翅，可以给得克萨斯带来一场龙卷风。大洋彼岸CA552起航，又能产生多大效应？一架临时执飞温哥华到深圳的航班于9月25日21时50分左右抵达深圳宝安机场，经过十余个小时飞行后，被羁押千余日的孟晚舟回国。

孟晚舟归国获得极大关注。当天相关报道占据各大平台热搜，例如百度热搜前十条中有六条涉及上述事件。

 截图来源：百度

入夜，宝安机场人声鼎沸，除媒体之外，不少群众也闻风而来。据一位当事人目测，约有两千多人举着横幅，挥舞国旗在现场等候。现场安保人员并未制止接机，只是在疏通人群，保证现场秩序。

一些碎片化的现场视频显示，有人喊着诸多爱国口号，亦有数人合唱《歌唱祖国》。与此同时，深圳第一高楼亮灯，“欢迎晚舟，平安归行”八个字既表达祝福，也为中国平安集团赢得一次曝光。

晚舟归国引发空前关注，正像亚马逊的蝴蝶一样，引发一系列效应。

华为逢生？

孟晚舟归来，可能预示着国际关系出现缓和，而一些迹象表明，华为遭遇的禁令也开始松动，或许会让后者重获生机，实现触底反弹。

9月24日，2021华为全联接大会上，轮值董事长徐直军提到，汽车芯片中的低端芯片已获美国许可。路透社披露了更多细节，美国批准供应商数亿美元的许可申请，允许出售视频屏幕与传感器等汽车零部件芯片。

对华为这家公司而言，此前遭遇的打击是破坏性的。在孟晚舟被非法拘押的千日之间，国内手机市场竞争格局发生了剧烈变化。

2018年时，国内市场中，华为一直压制小米OV，当年Q3一路上行，在这个过程中，小米OV市场份额震荡下行，其中小米一度跌破10%。然而，华为的统治地位在2020Q2拿下45.2%的市场份额后迅速回落，受芯片断供影响，市场份额被小米OV蚕食。

 数据来源：IDC

待到孟晚舟归来时，恍如南柯一梦：华为已跌出前三，荣耀迫于形势独立成军。虽然有媒体报道，内部信显示，7月荣耀的市场份额已恢复至全国前三，占比为14.6%。

“荣耀国内市场份额已回升至16.2%，距离荣耀历史最高水平16.7%仅差0.5个百分点，此前荣耀市场份额最低跌到3%。”荣耀CEO赵明于9月22日公开表示。

然而就华为自身而言，手机业务尚未出现回暖。在光子星球线下走访中发现，华为中高端机型P40系列已经停产，在售的为Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40RS保时捷设计及折叠屏系列，而其中也仅有少数机型有现货。

某家华为店销售人员告诉光子星球，目前新出的4G手机在门店能立即拿到，其他机型则需调货，即便消费者愿意等，也不一定能确保买到。

一位渠道商告诉光子星球，华为市场份额降低并非竞争力不足，而是有限供给无法满足旺盛的需求，这集中体现在新机涨价上。P50 Pro的8+128G版本已加价至7000元以上，同官方定价为5988元相去甚远。他认为，若恢复5G芯片供应，华为很容易在极高人气下重回巅峰。

华为在手机市场的沉淀不是其他国产手机厂商可以短时间超越的，比如小米OV还在苦苦寻觅高端路径时，华为早已打开了高端市场。

“即便现在抢不到华为，狂热的需求也会溢散一部分到被卖掉的品牌荣耀”，不少荣耀线下门店毗邻华为，很多消费者买不到华为新机时，会选择去隔壁的荣耀看看。

“华为不需要广告，它任何一个举动都自带流量”，一家竞争对手门店店主认为，孟晚舟归国将为华为带来更多光环。一位华为前员工也意识到，国人会因这次事件集中释放情绪，从而更加关注华为，这会让素来低调的管理层倍感压力。

有趣的是，孟晚舟本人在落地后的致辞中多次动容，其中有句话意味深长：回首三年，我更加明白个人命运、企业命运和国家的命运是十指相连。

接下来外界将密切关注孟将在华为扮演怎样的角色。任正非曾在2019年12月接受加拿大《环球邮报》的采访中回答记者提问时，曾说女儿回来还是做她的CFO，“当然这个CFO意志更坚强了”。这种品质对于企业管理者而言至关重要。

断供的这些年，华为虽然丧失手机市场，不过却是所有国内厂商中，国产化决心最坚定的一家。操作系统有鸿蒙，芯片方面自研之外，还频频参与到投资之中。或许是因为曾经伤过“芯”，所以才更有决心。

不过，眼下华为还处于泥淖之中，未来走向还存在一些不确定性。

国产替代不会停止

不止是华为在寻求国产替代，2017年以来，国内正处于一次自上而下的国产替代浪潮之中。

芯片产业最早因为断供事件刺激而迎来春天，先是大基金成立，随后各地产业园林立，掀起了一轮硬科技之风。

李杨供职于一家FA机构，她注意到上海虹桥站最近两年出现了不少半导体产业园的招商广告。因公司驻地在上海，她常因公干由此出发，“最疯狂的时候，不少产业园为了招商引资，甚至跑到上海站发传单、拉人头”。

李杨提供的一张照片

环长三角的一些城市也学到了产业园+配套政策+地方国资的组合，加上领导层重视程度高，甚至不乏亲自出面赴全国“双招”的情况（招商引资与招才引智）。他们经常组团跑到北京、上海、深圳、武汉、杭州等地开推介会引进项目。

在一家位于北方半导体产业园工作的赵林提到，这两年他会经常参加许多行业内的会议，即便拿不下大项目，他还是想看看能不能说服一些企业把分支机构或者后续投资放在他负责的园区。

南方硕果累累，渐成规模，赵林只能干着急，面对这种情况自己无能为力，目睹一个个项目流失，他最近压力很大。高精尖制造集成度高，几家巨头落户形成规模，便可以滚雪球越做越大，比如以皮草贸易闻名的海宁，其产业园聚集了京东方、新华三、中国电子、阿里等巨头。

从某种角度讲，体制内有着更强烈的国产化需求。

供职于某国家队投资机构的张遂认为，这主要因为B、C两端市场需求不一样，“政企更看重安全性与稳定性，C端市场其实更关注好不好使”。他认为过去国产替代之所以受挫，一部分是国外确实做得好，另一部分则是没有意识到问题的严重性，产业、资本都看不到未来。

“其实不光是要替代某个特定的国家，其他国家的也都要替代”，陈志在一家创投担任投资经理，他告诉光子星球，随着国际关系变化，特别是中兴、华为事件，人们不再坚持拿来主义，所有人都意识到国产化的必要性。

“过去这几年，真正让国人发自体肤地意识到再困难也要解决基础软硬件缺失的问题”，上述人士补充道，即便国际关系缓和，国产替代依旧不会停下脚步。

国内自上而下形成的合力让硬科技走上风口。

某芯片行业从业者认为，现在要赶紧出产品，一旦有了产品放量是很容易的事情，毕竟市场需求明确，谁先拿出产品，谁就能占据先发优势。眼下，他所在的团队正在加班加点，争取早日流片。

近年来，部分领域国产替代率稳步攀升。在桌面与服务器市场，X86架构的替代情况较为乐观。据中国电信2020年服务采购公告显示，国产CPU服务器数量占比约为20%，同期Intel为79.4%，AMD为0.6%。

我们也注意到，投资圈也开始频繁涉足许多卡脖子行业，像今年几家GPU企业的融资规模颇大，不乏头部知名投资机构。

终

外部压力不是一无是处，国内某开源社区负责人告诉光子星球，“华为如果没有被打压，开源在国内也不会被监管层提到更高的优先级”。

今年“十四五”规划中，明确提到鼓励企业开源，并从底层基础设施方面进行了规划。而且令人欣喜的是，国内首个明确GPL3.0协议的法律效力的案例日前宣判，这都表明国际形势诡谲之下，国内科创环境正迅速好转。

眼下不是关注孟晚舟千余日间背负了怎样莫须有的罪名，而应该理性看待国内的变化。

自2017年以来，不仅华为、孟晚舟受禁令波及，许多企业都意识到，如果过于依赖国外供应链，很可能会受制于人。形成这种共识，才能真正解决受制于人的现状。

孟晚舟能平安归来不止让华为看到禁令松动的曙光，更重要的是传递了一个信号：看似无法解决的外部压力，如今看来只要不懈努力依旧可以解决。

卢梭在一本书里将一切不公平的起源都归结于依赖，因为只要依赖于他人，则势必受制于人。

于人如此，于国亦如此。

本文来自微信公众号：光子星球（ID：TMTweb），作者：吴先之，编辑：王潘