汇丰研究：维持比亚迪股份 “买入”评级 目标价382港元

目前，比亚迪已经成为国内新能源汽车行业的领军品牌，在8月份新能源汽车产量为62598辆，是去年同期的4倍。新能源汽车销量为60508辆，同比大涨33.1%。

并且，比亚迪也已稳坐国内新能源汽车销量榜的第一把交椅。伴随着产销量的不断上涨，比亚迪在资本市场的股价也开始不断往上攀升，虽然不断有回调动作，但是整体的上涨势头明显。

日前，汇丰研究发布研究报告称，维持比亚迪股份(01211)“买入”评级，并认为在现时强劲的新能源汽车产品周期中，预期公司将持续提升其电动汽车市场份额，目标价调整至382港元。

研报表示，比亚迪8月份推出全新电动轿车Dolphin，主打城市的年轻消费者，另一款新车型元Plus则可能在第四季推出。

该行相信，公司凭借强劲的产品周期，以及新产品在安全、效率和智能方面的竞争力，将有助进一步提升在电动汽车市场的份额，由于内地新能源汽车销量预测上调，相应将2021-23年收入预测分别上调5%、13%及14%。

该行表示，虽然受毛利率拖累，今年上半年公司的盈利表现低于预期，新的刀片电池产能增加及电池材料上游成本上涨，可能会对近期利润率继续构成压力。

但该行仍相信，新能源汽车销量强劲增长及潜在的外部电池订单，将推动规模效益及利润率提升，因此将2022至2023年净利润预测提高3%。

截止9月27日收盘，比亚迪在A股市场的最新股价为252.5元，总市值7224亿元。并且从今年5月份的140元至今，比亚迪的股价最高已经翻了一倍。

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责任编辑：若风