汽车芯片是“馅饼”还是“陷阱”？

本文来自微信公众号：芯谋研究（ID：icwise），作者：芯谋评论，头图来源：视觉中国

“缺芯”打破了汽车产业链平衡，背后交织着“新四化”、“疫情”、“国产化”、“国际局势”等诸多因素。传统汽车芯片列强格局，似乎正在遭受新势力的突袭，革命者们贪婪地把手伸向列强的金袋。

然而，放眼全球半导体市场，汽车IC市场占全球IC市场的比例仍不足10%。计算机、消费电子、通讯的市场规模比汽车IC诱人得多。

这群革命者们似乎还没有意识到一个问题：一旦缺芯不再，这个市场规模本就不超10%的终端市场，是否会一片狼藉？当下的蜂拥而至暗藏着新的危机。

“陷阱”or“馅饼”，对车芯新势力来说，是一个问题。

一、缺芯从何而来

疫情对汽车产业造成巨大冲击。2020年新冠疫情的突然袭击，让汽车的制造和销售都蒙上阴影，当年汽车销量下降超10%。虽说2021年汽车的预测销量同比有所复苏，但与2019年比，仍有几百万辆的下降。再加之员工复工困难，交通限制，工厂连续停工等因素，让汽车零部件供应出现严峻问题，汽车产业链也蒙上一层不确定的阴影。

这一天灾让整车厂对行情产生悲观情绪，同时，在技术层面的汽车智能化、网联化、电动化与此交织在一起，车厂产生了误判。此处的误判是非常严重的。拿当下最热的新能源汽车为例，今年年初中汽协预测今年国内新能源汽车销量达180万辆。然而，最新数据显示，1~10月的销量已超250万辆。这些数据的变化让机构乃至汽车产业链都猝不及防。

一贯采用“零库存模式”的整车厂，挥刀砍单。“零库存”是指整车厂只在需要零部件时才会订购相应的部件，而零部件生产企业只是在整车厂指定处租用物流仓库，根据整车厂的需求形成备用库存。

在产能紧张的当下，砍掉的单瞬间被其他应用领域的企业抢走。当车厂追悔莫及时，产能早已成为稀缺物种。“零库存模式”也变成了“提前锁单”，更是增大了产能的紧张。

此外，代理商、机构甚至个人的囤货，对汽车芯片产业链造成一定程度影响，缺芯也因此加剧。芯谋研究总监宋长庚认为，囤货现象将会是长期存在的，汽车芯片的价值量相对整车而言比例较低，且产品生命周期长，汽车厂商存货没有太大资金压力和产品更新换代的压力，因此此后很长时间，汽车厂商将转变库存策略，整车厂和tier1都会进行芯片囤货、备货。

缺芯让IDM以及代工厂不断增加产能，在全产业产能紧张的当下，设备的交付周期变得很长。根据芯谋研究对国内外多家设备厂商和国内晶圆厂的调研，设备的交付周期延迟从3个月到12个月不等，平均延迟了6个月，即原来从下订单到设备到厂需要约6个月，到现在需要12个月。

同时，缺芯更让国内新兴汽车芯片厂商嗅到了肉味。

二、“抢食”谈何容易

种种因素交织在一起的“缺芯”难题，成了国产芯片厂商的机遇。整车厂在遇到缺芯困难时，首先将智能座舱、车内娱乐相关芯片砍掉，为车身控制芯片留产能。而这部分被砍掉的芯片，正是国产芯片厂商的突破口。

如今国内有三类芯片企业进军汽车芯片圈，一类是传统整车厂的突破，他们或自己造芯，或与设计公司合资成立汽车芯片公司；一类是纯粹的初创企业，这些企业的团队从国际大厂出来，经验丰富，流片速度之快，不少也与车厂建立了所谓的友谊；第三类是一些传统芯片厂商窥探汽车芯片市场，缺芯就是他们的机会。

然而，拦在这些企业面前的一大困境，就是车规级认证。

一颗真正意义上的车规级芯片需要满足功能安全标准ISO26262、质量管理体系认证IATF16949、可靠性标准AEC-Q系列等。这些认证背后是对芯片性能、稳定性、一致性、抗高温高压的考验，与消费电子类有天壤之别，车规级半导体对故障率要求是零容忍的。

 

还有就是所谓的零缺陷和长达10到15年的供货周期保证。这就意味着更低的良品率和更高的产线维护成本。这些标准对于常年服务于消费电子的芯片厂商来说，具有非常大的挑战。光是要满足这些标准和测试，芯片企业需要购买车规级的IP和EDA软件，需要寻找有资质的代工厂和封装厂，这些都是成本。

当下，不少公司拥有车规级芯片测试的实验室，自己采购设备自己测。所以我们会发现不少汽车芯片公司的产品通过了车规级认证，然而自测的一些产品，有些仅通过一两项标准就认定自己通过审核，并给自己颁发证书。导致了市场鱼龙混杂，可靠性受到了严重的影响。原本封闭的、高门槛的汽车芯片市场，因缺芯而海纳百川。这让现在看似蜜糖的汽车芯片市场，藏着砒霜的危机。

此外，打入汽车产业链更是对芯片厂商“供货能力”的考验。整车厂对芯片的需求并非消费电子的走量，却是一颗料号要用到十年以上，对芯片产品的持续供货有着非常大的考验。如今活跃在市面上的新兴公司，是否能活过十年呢？

再放眼整个汽车芯片市场，汽车芯片占全球芯片市场比例较小。数据显示，从1998年到2020年，汽车IC市场占全球IC市场规模不足10%。数据中的汽车IC市场远不如消费电子或计算机市场。虽然缺芯为国产芯片公司打开了一条路，但这条路很窄，不足以撑起那么多野心。同时，如果芯片无法走量，那企业就无法长期存活。也就是说，在规模本就不大、已经被巨头垄断的市场中，没有占领市场的量产芯片，就意味着慢性死亡。

图：各大IC市场占比分布情况

再加之，汽车芯片传统巨头不断扩大产能来缓解缺芯问题，并以此稳固市场地位。据第七届芯谋峰会上圆桌上（详情请点击《汽车芯片圈顶尖大咖聊“缺芯”，你关心的问题都在这里》）国际大咖们的观点，未来几年，汽车缺芯问题将得到缓解。彼时，一旦缺芯问题缓解，本就不大的汽车IC市场，是否还有这些玩家的身影？

芯谋研究分析副总监谢瑞峰总结，国产汽车芯片公司不会因为国际巨头产能提升再次退出市场，产业的非正常波动本来就是新进入者最佳的进场机会。但是，未来国际巨头供应能力提升以后，整车厂为什么还要选择国产芯片？车厂自研芯片的降维打击怎么破？这些需要后进入汽车领域芯片厂商充分考虑清楚。

三、结语

因许多复杂因素引起的缺芯问题，冲击了汽车产业链，甚至为国内新兴汽车芯片产业冲出了一道突破口。然而，汽车芯片的市场规模并不是很大，难以支撑起当下如此多的企业涌入。群雄纷争的国内汽车芯片市场，最终会变成寡头时代。等到了缺芯不再，国际巨头厂商产能扩充完毕，再加上车厂自研芯片的降维打击，曾经那些热血汽车造芯者们，必然会意识到，此时的馅饼，成了彼时的陷阱。

本文来自微信公众号：芯谋研究（ID：icwise），作者：芯谋评论