快手香港公开发售阶段获1201.16倍认购,共接获近142.3万份有效申请,一手中签率4%,认购500手稳中一手。其中甲组尾中签率只有0.18%,6289名申请人4万股中,只有4528名获得一手。乙组头认购5万股,只分得1手。
此次快手逾百万人参与打新,超越此前医渡科技(117万人)、2006年工商银行(95.4万人)、中国银行(96.9万人)的认购记录,成为史上认购人数最多的港股IPO。
值得一提的是,在公开发售阶段,快手于富途的最终认购人数达到206673人,认购金额超过426亿港元,荣登富途新股认购金额和认购人数排行榜第二位。
在国际发售部分,快手亦获得大幅超额认购,相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约39倍。国际发售的发售股份最终数目为3.43亿股B类股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约94.0%(未行使超额配股权)。
根据发售价每股发售股份115.00港元及基石投资协议,基石投资者认购合共1.65亿股发售股份,相当于公司紧随全球发售完成后已发行股本约4.02%、及全球发售的发售股份数目45.23%。GIC持股0.54%,富达国际持股0.44%,黑石持股0.37%。
快手于2018年推出电商业务,目前已成为中国第四大电商平台,累计订单总量仅次于淘宝天猫、京东、拼多多;截至2020年9月30日,全球范围内,快手是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台。
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