零售转型重返银行业务宝座，年报详解新蓝海格局

尽管在过去十年间，对公业务带来的高收入使其成为银行业的宠儿，但其实零售业务才是银行的立身之本。理论上来说，零售业务是商业银行提供一站式打包产品和服务的主要途径，是商业银行开辟新市场、新领域、新经营方式的主要工具。

《中国银行业发展趋势报告（2017）》指出银行资产质量趋稳，多数上市银行呈现了不良贷款余额上升、不良率下降的情况，这为银行转型带来了基础和时间窗口——在过去的一年里，银行不再恋战对公业务，而是纷纷转攻零售业务；而零售业务经营风险和管理成本相对较低、更依赖于科技手段的特点，也使得在金融科技的浪潮中，零售业务成为银行转型的“试验田”。

股份制商业银行：高举零售大旗

雷锋网AI金融评论发现，零售业务的突飞猛进，从部分股份制商业银行的2017年零售业务数据可见一斑：

• 招商银行零售业务收入达1062.21亿元，同比增长8.49%，占全部营业收入的51.29%。

• 平安银行零售业务收入增速高达41.72%，零售业务净利润同比增长68.32%。

• 中信银行的零售业务则实现营业净收入522.65亿元，比上年增长28.44%，占总营业净收入的35.42%。

• 民生银行实现零售业务营业收入481.62亿元，在营业收入中占比为35.22%。

号称“零售转型成效显著”的平安，在去年把发力点之一放在了零售APP上。

原“口袋银行”、“信用卡”和“平安橙子”三大APP顺利整合成为“口袋银行4.0”，全面应用指纹、声纹、人脸识别技术，客户体验大幅提升。其中“AI+机器人小安”已进驻口袋银行 APP，“线下智能机器人”已在网点参与互动营销；“AI+投顾”针对不同类型客户的差异化需求提供个性化投顾建议，“AI+风控”部署风险模型，全方位监控和评估风险。

而同样在年报中表示要着力大零售业务的民生银行，2017年选择依托电子账户，强化与平台型企业合作，不断提升线上金融服务能力。

年收入破千亿足以说明招商银行的零售业务体量。雷锋网AI金融评论注意到，招行实施“移动优先”策略，实现零售 App 月活跃用户超 4,500 万户。全面推动零售服务从卡片迁移到 App。并且强调“网点+App+场景”模式，打造线上线下一体化客户的经营模式，从前端的个性化服务，到后台流程的自动化、智能化，进一步提升零售服务的客户体验；掌上生活App 围绕“打造第一消费金融 App”的目标，持续推进移动端消费金融产品创新，提升流量经营和价值输出能力。

国有大行：消费信贷背后的暗斗

尽管目前银行业的零售战火已经烧到了小微金融、普惠金融等分支，细分业务线之间的界限不再似从前明晰，但国有大行们在年报中，仍然较为传统地将主营业务分为个人和公司两大项，而不是像股份制商业银行那样明确列出“零售银行业务”相关数据。

苏宁金融研究院的互联网金融中心主任薛洪言指出，商业银行业绩回升的大功臣是零售贷款的快速增长，也就是近年来抓住消费金融风口的体现。不过年报中普遍未将个人消费信贷数据单独写明，因此国有大行们2017年的零售战绩，信用卡业务表现或许能够说明一二：

• 工商银行2017年新增信用卡2300万张，全年消费额24000亿元；

• 农业银行2017年新增信用卡1618万张，全年消费额15163亿元，增幅13.3%；

• 建设银行2017年新增信用卡1286万张，全年消费额26189亿元，增幅9.13%；

• 交通银行2017年新增信用卡1200万张，全年消费额22712亿元，增幅23.52%；

• 中国银行2017年新增信用卡888万张（年报仅有分期消费额数据，未披露全年消费额）

五家国有银行中，工商银行是最明确表示要推进“大零售”战略的。工行在年报中指出，其在零售银行智慧化方面的重要路径之一是优化“工银云管家”服务，通过融e联等远程服务方式进行推广营销。

其中，融e联是工行用于一体化服务的信息平台，以此为载体发挥大数据优势，上线年度账单等产品刻画用户画像，一方面提升服务能力，另一方面为客户提供信息增值服务。融e联和电商平台融e购、网银平台融e行一道，将更多消费场景和服务需求纳入囊中，共同构成工行e-ICBC 3.0互金发展的战略三角。

建设银行同样不甘示弱，打出“零售优先”大旗，称“运用互联网和大数据技术，消费信贷形成新优势，个人消费贷款新增同业第一。”

建行推出的“快贷”电子渠道个人自助贷款余额为1563.39亿元，新增1274.64亿元——足见建行去年的个人消费信贷业务发展之迅猛。据建行官网披露，该系列产品包括快e贷、融e贷、质押贷、车e贷与沃e贷，贷款金额从1000元到500万元不等，金额较小的可全流程线上自助操作，金额偏大的则需线上审批、线下签约。

城商行：弯道超车的选择？

相较于国有大行与股份制商业银行，城商行这方面的业务规模自然很难相提并论，但零售或许会成为他们弯道超车的路径之一。从年报披露信息来看，南京银行可以说是城商行之中的代表者。雷锋网(公众号：雷锋网)AI金融评论了解到：

2017年公司大力推动大零售战略，在总行层面构建 “三部一中心”——零售金融部、网络金融部、渠道与客户服务部、消费金融中心。通过丰富零售产品体系、建设私人银行品牌，以及借助科技手段发力消费金融等方式推动业务发展。

截至报告期末，储蓄存款余额 1062.45 亿元，首次突破千亿元，较年初增幅 13.97%，在各项存款中占比 14.70%；个人贷款余额为 893.47 亿元，较年初增幅 43.54%，在各项贷款中占比22.97%。

当前银行业面临息差收窄、利润增速放缓的境地，2017年银行们交出的零售业务答卷也足以说明，这一领域正在成为银行激烈厮杀的新蓝海。甚至有业界观点号称“得零售者得天下”，但消费金融的风口并非只有商业银行能够站稳，如何利用金融科技成功为零售之路保驾护航，挖掘零售业务的更多维度，相信会是商业银行2018年的主攻路线之一。

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