玖富赴美递交招股书，最高募资1.5亿美元

美东时间7月25日，玖富集团向美国证券交易委员会递交了招股书，计划在纽交所或纳斯达克申请ADS上市，代码为“JFG”，最高募资金额为1.5亿美元。

据招股书显示，2019年第一季度，该平台实现净收入12.04亿元，去年同期为10.92亿元；实现净利润5.27亿元，去年同期为2.91亿元。

公开资料显示，玖富集团成立于2006年，旗下品牌包括玖富科技、玖富普惠、玖富钱包、玖富万卡、万卡商城、悟空理财、玖富证券（香港）等，并控股或参股了保险经纪、基金销售、银行、融资租赁等多个具有牌照资质的机构。

截至目前，玖富共完成5轮股权融资与战略融资。其中最新融资为2018年D轮6500万美元融资，投资人FAMOUS GROUP和Plentiful International均为企业产业基金，涵盖有银行、地产、制造业、科技业等领域大型综合业务。

股东结构方面，IPO完成前，创始人兼CEO孙雷为最大股东，持股39.1%；任一帆和肖常兴分别持股23.3%和7.4%机构股东方面，JAS Investment Group Limited持股5.7%。

玖富集团表示，此次募集到的资金将主要用于五大用途：

• 一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能；

• 二是继续扩大产品供应，包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品等；

• 三是用于研发投资，尤其是人工智能和大数据技术；

• 四是用于国际扩张，包括扩大在香港和东南亚的投资计划，以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略；

• 五是用作一般企业用途和战略投资。

在财务业绩方面，根据招股书披露的数据显示，2016年、2017年和2018年，玖富集团的净收入分别为22.61亿元、67.42亿元和55.57亿元；净利润则分别为1.62亿元、7.24亿元和19.75亿元。

也就是说，从2016年到2017年，该集团净收入增长了198.19%，净利润暴增了3.47倍，到了2018年，净利润增加了172.79%，而今年一季度财务净收入为12.04亿元，同比增长了10.26%，净利润录得5.27亿元，同比增幅为81.1%。

招股书显示，玖富集团的收入由三大板块组成：撮合贷款服务费、贷后服务费和其他。其中，撮合贷款服务费对于总收入的贡献率达到了8成以上，在2019年前三个月里，这三项收入分别为10.43亿元、8125.2万元和7993.2万元。

在贷款余额方面，数据显示，2016-2018年，玖富贷款余额为154亿元、457亿元、520亿元，2017、2018年同比增长196.4%、13.7%，增速大幅下降。2019年一季度，玖富的贷款余额为553亿元。

在经营方面，由于受到政策监管的负面影响，2018年玖富集团发放贷款数量为456亿元，活跃投资者和贷款人数分别为90万和230万人。到了2019年一季度，该公司的放贷量为97亿元，活跃投资人和贷款人数分别为30万和60万人。活跃用户数量为90万人。

此外，值得注意的是，今年以来，玖富集团的机构资金来源有了较大幅度的提升，截至2019年6月30日，该公司的机构融资合作伙伴已根据其直接贷款计划批准了总额超过700亿元的融资限额。

由机构融资合作伙伴提供的贷款占贷款总额的百分比从今年一季度末的约10.5％大幅增加至二季度末的58.0％。雷锋网雷锋网雷锋网(公众号：雷锋网)

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