全球“缺芯”后乱象显现:部分渠道商哄抬价格

蓝普视讯董事长戴志明接受21世纪经济报道记者采访时表示:“过度的涨价让很多LED同行受到影响,我们也经受了惨痛的打击,运营成本高涨。一些定制型号的IC产品不得不进行供应链转移,其中涉及复杂的调试等过程,同时部分客户订单也不得不进行调整,花费了2-3个月的时间才解决相关问题,给公司带来损失。”

一方面,缺货且短期内无法快速补充产值状态下,供应商会涨价是一种正常商业逻辑下的选择,这在诸多上游大厂,包括产能紧缺但订单还在不断增加的晶圆厂等环节都有出现;但另一方面,部分中间环节的过高、过快抬价,也是目前行业内都有所目睹的表现,也一定程度上成为缺芯环境加剧的参与者。

多名业内人士都向记者表达了类似观察,即目前市面上存在一些人群故意囤货并哄抬价格的行为。可以得见,目前市面上部分不太正常的涨价幅度,甚至一些中间商的不当行为,将对下游产业公司、甚至整个国内电子产业生态都带来一定影响。

全球“缺芯”后乱象显现:部分渠道商哄抬价格

LED驱动紧俏

在当前全球缺芯的状态下,部分热销产品类目有所涨价,原本应当是正常的商业决策。就如同身处一个极度供不应求的市场,那么价高者得无疑就成为市场化环境下的一种出路。

但此番备受关注的核心还是在于,包括前述举报者在内的不少从业者认为,如今涨价行情“太过了”。

“正常情况下,行业缺货不假、供应紧张不假,由此带来的涨价我们可以理解。但关键是,倘若因为缺货,让涨价成为一种习惯性动作,成为中游企业赚钱的行动力,就走偏了。”一名电子产业链渠道人士向21世纪经济报道记者表示,他关注到在欧美等芯片原厂方面发布的价格涨幅,其实并不如国内部分厂商声称的幅度,这是让他认为“不正常”的原因所在。

此次被核心提及的LED驱动芯片原本就是市面上非常紧俏的产品类目。东吴证券指出,LED驱动芯片是指驱动LED发光或LED模块正常工作的电子器件,由于其对整机的性能有着重要影响,而被誉为LED器件的“大脑”。

据东吴证券分析,目前半导体供需矛盾依旧尖锐,并且随着三季度行业旺季来临,供需紧张关系可能仍将持续。其中,LED驱动芯片处于本轮半导体缺货涨价潮的风口浪尖。

该机构统计称,2020年以来,LED驱动芯片市场面临尖锐的供需矛盾,相关厂商陆续发布涨价函。如晶丰明源发布价格调整通知函称,上游原材料成本持续上涨,晶圆厂和封装测试产能紧张,投产周期长,产品制造的各个环节都面临着极为紧张的市场需求,自2021年7月1日起产品价格将根据具体产品型号做出不同程度的调整;士兰微宣布从2021年6月1日起公司对LED照明驱动产品价格进行调整;易必微宣布2021年5月7日产 品价格将继续进行调整;富鸿创芯2021年5月6日宣布LED照明驱动产品涨价10%- 30%。

被举报的富满电子就是因为面临类似的质疑。据了解,富满电子的IC产品涨价幅度颇高,直接从0.27元涨到1.4元,以此计算,价格翻了4倍左右。

“由于产能紧张,市场上驱动IC的涨价幅度普遍在20%、30%左右,今年的情况下也有的涨了40%,一定程度上也在合理的范畴之内,上游的晶圆成本也在上升,(芯片涨价)无可厚非,但是不合理的涨价对行业造成了伤害。”戴志明谈道。

蓝普视讯在前述举报信中表示:“近年来,富满电子与其指定公司一直负责蓝普视讯的LED显示产品所需的集成电路IC产品供应。在过去数月的交易中,富满电子多次无正当理由拒绝履行IC产品供货合同,并不断要求加价,给蓝普视讯的正常经营活动造成极大伤害,严重影响了蓝普视讯的生产排期、后续订单的按期履行及与下游客户的友好关系,严重挤压了蓝普视讯的市场生存空间。”

对此,8月13日,富满电子在投资者互动平台回应道:“公司不存在和蓝普视讯直接的供货关系,蓝普视讯举报公司事项并不属实,公司将采取相关法律措施。”

对于富满电子的表态,戴志明表示近日将对此进一步回应,并会披露原始合同,用证据说话。

中上游环节存乱象

早在7月8日,蓝普视讯便发出一份倡议书,称公司将联合中小显示屏企业集体诉讼某创业板上市驱动IC封装企业,并将提供100万元作为法律诉讼援助费。

“我们倡议书发出后,目前已经有8、9家同行提供了一些证据。大部分因为公司规模不是特别大,所以提供的都是代理商或者贸易公司的资料。”他还谈道,“这个行业需要有人发声,LED显示芯片产业交易中涉及的流程比较复杂,中间有原厂、服务公司、代理商。原厂是不是也有一定的责任?看看富满电子半年报披露的信息相信大家可以分析出来。毕竟代理商好比汽车品牌的4S店。”

一些渠道商苦于这种持续的涨价以及自身“被迫”参与的现象同样久矣。一名渠道商人士向21世纪经济报道记者无奈道,“我们也很难受。”他续称,今年以来,他所在的平台曾陆续接到工程师购买样品时的投诉,称买不到部分商品。“后来发现是被其他人扫货扫掉了。导致我们货架上的缺货品种也越来越多。”

他分析认为,这中间很可能存在一些投机渠道商通过清理市面上同类型的竞品,从而达到扰乱部分品类价格的目的。

由此带来的影响将是连续性的。该名渠道商向记者续称,鉴于目前市面上高昂的价格情绪,由于担心后续需求被提前预支,他们如今对于进货也更加审慎。“我们当下也只有从原厂那里高价买、高价卖一种方法。这种情况下,只能说目前我们要更有控制地进货,以前是多进货然后慢慢出售,但现在也害怕买在了高位后续会卖不动然后砸在手里。”

戴志明也告诉记者:“现在看到的情况是,LED行业里很多厂商在囤货,每个月还进一点,抵消价格上涨的压力,但是现在驱动IC价格涨到这个位置,供需正在趋于平稳,也出现存货释放、模组抛货的现象,市场有了回调迹象。”

事实上,近年来LED产业需求一直平稳,其所需的驱动IC芯片属于中低端芯片,成熟制程便可提供,但是目前市场上组紧缺的就是成熟产能,造成了下游终端厂商缺芯。同时,恐慌性囤货、投机性炒货等因素又加剧了供需不平衡的现象。而随着接下来产能释放和多方调节,市场也会逐步挤泡沫,芯片结构性缺货的问题会存在,但是也有业内人士提示局部过剩的风险。

有芯片行业人士告诉21世纪经济报道记者,现在芯片市场处于混乱阶段,代理商涨价、投资炒货的现象年初时就存在。有些芯片原厂并没有提价很多,并且严禁代理商炒货,但是也有部分代理商或者投资客在囤货之后再以几倍、乃至几十倍的价格出售。目前的市场上,价格涨幅从10%-30%都较为普遍,翻好几倍的情况也屡见不鲜,而更残酷的现实是,一些企业加价也买不到芯片。

前述渠道人士则向记者分析,从整体表现来看,实际上在2020年初,新冠肺炎疫情带动对红外传感器等在内的元器件热情高涨之时,就存在一定的“炒货”现象,这让一批人逐渐尝到了甜头。

“不止LED驱动芯片,目前市场上紧俏的‘重灾区’还包括汽车级MCU、大功率MOS管,尤其是出自TI等大厂的产品。”他表示,之所以目前MCU等类目持续紧俏,是在于其短期的可替换性较难。“这类产品经过设计、验证等过程通常需要多个月甚至长达半年,还需要拿到各个国家或区域市场的认证,整个商用的周期比较长。”

在如此背景之下,对于下游厂商来说,受影响最大的应当就是规模偏中小型的厂商。由于自身规模所限,其与中上游厂商之间不存在太高的话语权,容易出现被动应对情形。

“从我们平台只能看到一些偏中小型下游企业的需求,显然是被抑制了。”前述渠道商也向21世纪经济报道记者直言,相比大企业有相对雄厚的抵抗能力,中小型企业承担成本的能力不够,市面上的一些乱涨价现象,将会直接影响到这类企业接下来的生产经营能力。

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