2023年中国智慧农业产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：智慧农业是农业中的智慧经济，或智慧经济形态在农业中的具体表现。智慧农业是智慧经济重要的组成部分；对于发展中国家而言，智慧农业是智慧经济主要的组成部分，是发展中国家消除贫困、实现后发优势、经济发展后来居上、实现赶超战略的主要途径。

一、产业链

中国智慧农业产业链上游为农业产前环节，包括饲料、化肥、农业机械、生产环境监测、农业操作自动化、农作物产量预测等；中游为智慧农业，可分为智慧种业、智慧农田、智慧种植、智慧农场、智慧畜牧、智慧渔业等；下游为不同应用领域，包括农村电商、生鲜电商、冷链物流、农业金融等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.种子

我国是农业大国，在农业生产的过程中，种子是不可或缺的生产资料，对农业生产的作用十分巨大。种子的质量会对农业生产的质量、产量造成直接影响，优质的种子可以促进作物增产，进而保障我国农业的可持续发展。与国际种业巨头相比，我国农作物育种缺乏核心竞争力，种业销售毛利率、销售净利率较低。近年来，我国种业销售毛利率保持在20%以上，2022年种业销售毛利率22.41%，2023年一季度种业销售毛利率提高至25.79%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.饲料

在“双碳”战略及“行业转型”发展驱动下，饲料工业进入整合提升阶段，行业开始以量为主逐步转向以质为主的高质量发展阶段。近年来，中国饲料产量保持增长趋势，2023年7月全国饲料产量为2662.1万吨，同比增长6.2%。2023年1-7月全国饲料产量17474.1万吨，同比增长3.4%。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.化肥

2015-2020年，受“减肥增效”政策的影响，全国农用氮磷钾化肥产量整体呈现下降趋势，2021年起呈现小幅增长。2023年7月全国农用氮磷钾化肥产量为457.4万吨，同比增长5.9%。2023年1-7月全国饲料产量3250.9万吨，同比增长0.1%。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.农业机械

（1）植保无人机

随着高效农业的推进和智慧农业的发展，植保工作的机械化、智能化水平得到了进一步提高。随着我国经济和科技的高速发展，我国农用植保无人机推广和普及的速度也在快速提升，2022年突破植保无人机数量增长至12.1万台，同比增长23.6%，中商产业研究院分析师预测，2023年保有量将达14.7万台。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）拖拉机

数据显示，2023年1-7月大型拖拉机产量约为6.3万台，同比增长6.6%；大型拖拉机产量约为16.8万台，同比下降4.9%；大型拖拉机产量达10.4万台，同比增长23.8%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（3）重点企业分析

近日，中国农业机械工业协会公布了“中国农业机械零部件龙头企业”名单。榜单显示，诸城瀚信机械科技有限公司、江苏丹帅车辆部件有限公司、江苏海平面数据科技有限公司、一拖（洛阳）液压传动有限公司、浙江昌亨机械有限公司、南通卓越精密件有限公司、河北冀工胶管有限公司、安徽艾可蓝环保股份有限公司、德州市华北农机装备有限公司、河北圣和农业机械有限公司等67家企业上榜。涉及剥皮机总成、车灯、车载信息采集终端、传动轴、弹齿、低压胶管、发动机尾气后处理装置、犁耙片、农机车轮、农机辅助驾驶设备液压多路阀等方面。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

近年来，得益于社会环境的支持以及技术的不断提升，我国智慧农业行业正在不断发展，市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国智慧农业发展趋势分析及投资格局预测报告》显示，结合中国农业产值，2022年我国智慧农业市场规模约743亿元，同比增长8.5%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国智慧农业市场规模将进一步达826亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.应用场景

目前，现代农业新技术则主要体现在智慧农业的生产环节上，主要包括数据平台服务、无人机植保、精细化养殖、农机自动驾驶四大应用场景，并广泛应用在农业种植和畜牧养殖上。其中，数据平台服务和无人机植保累计占比达75%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.企业注册量

近年来，中国智慧农业相关企业注册量持续增加。2022年我国新增智慧农业相关企业2649家，同比下降4.9%。截至2023年5月，我国新增智慧农业相关企业1170家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

4.投融资情况

近年来，中国智慧农业行业投资事件数量及规模整体呈波动上升趋势。数据显示，2022我国智慧农业领域共发生融资事件32起，涉及的融资金额达到24.37亿元。截至2023年8月，我国智慧农业投资数量达20起，投资金额达12.28亿元。

数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

5.重点企业

近日，互联网周刊发布“2023智慧农业企业排行”。榜单显示，大北农、牧原股份、隆平高科、吉峰科技、农信互联、极飞科技、国源科技、托普云农、丰农控股、布瑞克、丰疆智能、极目机器人、博创联动、中科原动力、禾大科技、爱科农、惠达科技、佳格天地、麦飞科技、云洋物联等企业上榜。

资料来源：互联网周刊、中商产业研究院整理

6.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.农村电商

农村电子商务，通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，有效助力乡村振兴。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国农村电商行业发展趋势与投资格局研究报告》显示，截至2022年年底，中国农村网民规模超过3亿人，农村网络零售额达到2.17万亿元，同比增长5.85%。中商产业研究院分析师预测，2023年农村网络零售额将达2.4万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.生鲜电商

由于疫情的影响，人们的生活方式受到了改变，生鲜电商市场快速发展。近年来，中国生鲜电商行业交易规模整体保持稳定增长，中商产业研究院发布的《2022-2027年中国生鲜电商产业需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年生鲜电商交易规模为5601.4亿元，同比增长20.25%。随着生鲜电商行业逐渐成熟，以及人们网购生鲜的习惯逐渐养成，中商产业研究院分析师预测，未来生鲜电商行业规模将继续增长，2023年将达6427.6亿元。

数据来源：网经社、中商产业研究院整理

3.冷链物流

近年来，随着国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进，冷链装备水平显著提升，我国冷链物流市场规模快速增长。中商产业研究院发布的《2018-2023年互联网+冷链物流市场前景研究报告》显示，从2018年2886亿元增长到2022年的4916亿元，年均复合增长率达14.24%，中商产业研究院分析师预测，2023年我国冷链物流市场规模达5616亿元。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理