怎么做报表？报表设计案例和工具介绍

报表的设计可以从布局和系统两个方面考虑。你可能已经看到许多文章强调如何改进报表的布局。今天，让我们从报表系统的角度来学习报表设计。不管你设计的是什么类型的报表，根据下面的指导方针，你的报表会吸引你老板的目光。

1.报表设计基础

报表设计基础在设计报表之前，最重要的是了解用户的需求，这是设计报表的基础。你可以使用“5W1H”来细化需求。

为什么——为什么要设计此报表？

什么——该报表需要涵盖哪些信息？

谁——谁是最终用户？

何时——何时阅读这些报表？(频率和固定时间)

在哪里——在哪里发布和放置此报表？

如何——如何设计此报表？

了解需求后，就可以开始设计了。

2.报表设计指南

2.1阐明报表主题和关键绩效指标

报表的核心可以是关键绩效指标或项目中的一些关键点，这些可以称为报表主题。

报表任务之一是用具有层次结构的多个关联指标来“描绘”业务主题。

例如，如果主题是“收入”，报表将涉及收入来源、影响收入的因素、收入趋势、周期的KPI是否可以实现。

例如，如果你关注用户增长，你可以对用户类别、每个AARRR阶段的关键指标、与用户增长相关的产品或运营活动的结果、ROI等进行排序。

例如，如果你关注渠道条目，你将关注与渠道质量相关的指标，如流量、转化率、用户价值、投资回报率等。，

来自Google

不同的业务场景有不同的业务主题。关键指标和报表结构也将有所不同。但是思路是相似的:

在这种情况下，关键绩效指标的关键指标是什么？

哪些因素影响这些核心指标？

此场景涉及哪些链接？

最终用户如何读取或使用数据？

整理完这四个问题，就清楚了报表主体下的指标和报表的结构。

2.2确定数据来源

数据来自哪个数据库？ERP数据库？CRM数据库？企业数据仓库？

什么类型的数据库？Oracle?MySql？SQL Server？BW？Hana？Greenplum?

数据来自哪些数据库表，这些表是什么样的连接关系？

在这里，我建议你使用报表软件来支持多个数据库。例如，FineReport支持所有流行的数据库，并允许你集成来自不同来源的数据。因此，无论你的数据在哪里，你都可以方便地组合这些数据，以获得全面的视图。

来自FineReport

2.3分析报表上的数据，使其与底层数据库表的字段对应

在这一步中，要注意:

报表上的数据来自哪个表的哪个字段？

数据是否直接来自数据库表的对应字段？或者是否需要处理，比如字符串截取或者日期格式转换。

2.4确定过滤条件

数据库中有大量的业务数据；如果没有添加过滤标准，默认情况下将提取所有业务数据。如果数据量大，前端工具会崩溃，数据库也可能宕机。因此，在报表编制过程中，需要增加数据过滤条件来控制数据范围。

大多数报表都有时间过滤条件，比如需要按年过滤的年报，按季度过滤的季报，按月过滤的月报。

来自FineReport

2.5选择要显示数据的元素。

报表中的数据是如何呈现的？表格还是图表？

如果是表格形式，使用行到列表、列到列表还是交叉到列表？

如果是图表报表，使用饼图、条形图、折线图还是其他图表？

来自 FineReport

2.6修改报表的详细信息

报表中的数据是否涉及一些增强的显示，如排序、分组、汇总、排名和警告？

表格中的数据应该根据某种情况按升序还是降序显示？

是否需要根据将相同属性的数据集合在一起的条件对数据进行分类？

数据需要分类汇总还是整体汇总？

表格中的数据是否需要根据某些标准进行格式化？例如，高于指定阈值的数据用绿色背景突出显示，低于指定阈值的数据用红色背景突出显示。

2.7设计好的报表发布到哪里？

发布到报表管理平台还是移动终端？

是否需要通过电子邮件定期发送？

是否需要导出为其他格式，如Word、Excel和PDF？

3.报表设计软件

一般来说，报表设计软件有两种。一个是个人报表。这种类型的报表设计器工具适用于创建带有静态数据的报表。当你得到了你想展示的数据，比如在会议上展示年度公司报表、销售报表、预算报表。Canva等这类报表设计软件会是你的好选择。

来自Canva

另一种类型的报表设计人员更专业。当你需要为各个部门设计报表来制作公司的报表时，数据是巨大的、动态的，信息有很多维度。这种情况下，FineReport这样的专业报表设计软件比较好。

来自FineReport

4.使用FineReport设计报表的好处

以下是使用FineReport设计你的报表的一些额外好处

4.1易于使用

类似Excel的界面和拖放模式使任何人都可以快速创建网络报表，而无需额外的学习或代码知识。

4.2灵活的报表设计选择

有三种类型的报表，允许你设计各种功能样式的报表，以满足各种数据分析场景的需要。

通用报表

汇总报表:为你自由创建不规则报表的创新设计

仪表盘:你可以在画布般的界面上拖放组件来设计你的仪表盘

报表设计模板

4.3 炫酷的可视化元素

FineReport提供了5种自主开发的图表和60多种图表样式，主要涵盖市场上所有的基础图表，全部为自主开发的HTML5

4.4丰富的报表设计模板

内置于精细报表中的报表模板涵盖了各种场景和行业。这些模板设计得很好，而且是免费的。

比如，目前市面上很流行的帆软公司的软件——finereport，功能算是前沿的，可做BI报表和大屏，内置了10+行业解决方案和几十种可视化大屏模板demo，即便没有专业的技术也照样可以完成。功能比较全面，包括数据整合、建模、分析、制作图表。很适合企业使用，难度不算太大，而效果也不错。