特斯拉上线UBI车险，马斯克会引发定价革命吗？

本文来自微信公众号：财经五月花（ID：Caijing-MayFlower），作者：宋文娟，编辑：袁满，题图来自：视觉中国

“斜杠青年”马斯克的热度不减，继玩转火箭、隧道等，在保险领域其也带来颠覆性的动作。10月15日，特斯拉正式在美国得克萨斯州上线基于实时驾驶行为定价的车险（insurance using real-time driving behavior）。

马斯克曾表示，“特斯拉不仅仅是一辆汽车，更是一辆移动终端。”

此次在特斯拉推出的车险定价模式与传统车险定价也有非常大的不同。

 “特斯拉车险的本质不是‘大数法则’而是个体的‘全量数据’，直接把保险精算的根基给颠覆了。” IFAA国际独立财务顾问协会（亚洲）副秘书长孔志军对《财经》记者说。

区别于以往车险的根据年龄、性别、理赔历史及信贷的定价模式，特斯拉在这款产品中精准根据个人驾驶习惯和实际使用的按月里程付费实践更显科学合理。

中国车险保费占财产险公司保费的70%至80%保费比重，是财险公司业务最大业务板块，不过大多数公司的车险业务是亏损的，只有少数几家公司盈利。作为“当家”险种，车险的经营一直以来都备受关注。

此前，曾有中国保险企业筹谋布局UBI（Usage-based insurance，基于使用行为付费的保险），如安心保险曾推出过“闲时退费”的类UBI车险，不过后来被监管部门叫停，此外众安保险此前也有意开展UBI车险，做了很多准备工作之后，至今尚未面世。

但马斯克似乎在宣告未来已来，UBI对于现有的车险行业将掀起多大的变革？

特斯拉的保险新经：变革定价因素

马斯克曾表示，“我很需要一些高端精算师。我非常尊重精算师职业。如果你的数学能力很强，特斯拉就是你要来的地方，请加入特斯拉，我们需要革命性的精算师，尤其是如果您想对行业做出一些改变。”

一直走颠覆路线的马斯克，此次在特斯拉推出的车险定价模式与传统车险定价有很大的不同。

特斯拉官网告知用户：“和大多数的保险产品不同，我们去除下面这些可能影响你们保险费用的变量：比如信用、年龄、性别和婚姻状况，我们认为你的保险价格由你的驾驶行为来决定。”

值得注意的是，事故/违规记录、理赔史也被剔除决定保险价格因素之外。

“我们认为你的保险价格应由你的驾驶情况来决定，我们不会因为一个驾驶事故来增加你的保险费，无论这个事故是发生在签订特斯拉保险合同之前或之后。”特斯拉官网如是解释其原因。

那么其保费主要由哪些因素决定呢？

具体而言，每一辆特斯拉车有一个安全评分，安全评分越高保费越低。安全评分则是根据五个安全系数的指标对车主的驾驶行为进行评估。这五个安全系数分别是：每1000英里前撞警告 （Forward =Warnings per 1000 Miles）、紧急制动（Hard Braking）、急转弯（Aggressive Turning）、不安全的跟车距离（Unsafe following distance）以及强制自动驾驶脱离（Forced Autopilot disengagement）五项指标。

更精准而言，其定价系数为：

预测碰撞频率(PCF)= 0.682854 x 1.014495每1000英里前撞警告系数 x 1.127294紧急制动系数 x 1.019630急转弯系数 x1.001444不安全的跟车距离系数x 1.317958强制自动驾驶脱离系数。

而预测碰撞频率PCF转换为0到100安全分数使用以下公式:安全得分= 115.382324 – 22.526504 x PCF。

在特斯拉官网，其给出了这样的定价示例：

区别于美国一些保险公司需要通过外置的车载诊断系统、OBD设备采集驾驶行为数据，特斯拉不需要额外的设备安装在车里监控驾驶行为。其自带的传感器收集的车辆数据包括行驶时间、里程、行驶距离、急刹车、猛烈转弯，前方碰撞警告，强制自动驾驶脱离，以及潜在/实际安全关键事件如事故或安全气囊打开等。

多位保险业内人士认为，急刹车、碰撞警告等五项指标是很完整的驾驶行为记录、偏好，将汽车最容易出风险这几个关键点进行了量化，对传统车险作业方式和定价方式是一个颠覆。

孔志军告诉《财经》记者，“这更本质地决定了风险因素。驾驶习惯比年龄、性别、开什么车更重要，对驾驶风险影响最大。特斯拉根据驾驶行为的关键点了解用户是冒险型还是稳健型来进行客户精准画像。”

“更为科学合理，前后车距离会影响安全、急转弯风险就高。它是通过驾驶行为数据定价，推广起来也不难。”一位财险公司高管对《财经》记者说。

一位资深业内人士认为，特斯拉保险定价的基础是基于个人个性化的大数据，而非通常保险精算采用的社会统计数据，将意味着保险行业即将发生重大变革，未来保险业费率计算即将开启“千人千价”模式，马斯克或又将改变一个行业。

在谈及特斯拉的保险布局，某外资再保公司战略业务总监在接受《财经》记者采访时认为，造车新势力思维模式与传统的主机厂还是不太一样，造车新势力会把客户服务与客户体验放在第一位，所以它所提供的不只一台汽车硬件，而是智能出行的服务。金融与保险是这个服务中串联不同环节非常好的润滑剂，所以现在主机厂都把保险纳入整个车主服务体系中，把保险作为客户服务的一部分。

其认为，“传统的保险公司是静态的概念，产品、保障内容、价格是通过传统的精算固定，而现在随着互联网、车联网数据的丰富，车厂思考保险产品时候，一个是用互联网、车联网数据应用到产品设计中，另一方面要把产品变成更加动态、与客户互动更加频繁，更具互动属性。”

里程保创始人帅勇认为，“车险行业需要思考如何利用丰富数据做车险定价。不能只是过去的车型、驾驶员上一年有没有出险因素定价，必须要新的定价因素比如驾驶行为。此外，未来的车险或许不需要传统的中介。车企或者保险公司可以直接连接用户。产品本身就是一个渠道，不需要纯粹做居间买卖的中介，不像过去那样依靠4S店、主机厂与客户中间隔一层。”

在他看来，马斯克的探索是车险市场未来很重要的主流方向，解决了车载数据稳定性和不可作弊性。从世界发展来看，这是一个大趋势，现在车险是无法以传统的方式经营下去。

蛰伏中国市场：保险经纪公司待展业

有意思的是，特斯拉的保险动作太快了，它获得在得克萨斯州推出内部保险服务的批准，甚至早于在该公司能够获得向该州客户直接销售其车辆的必要许可之前。目前得克萨斯州法律仍然禁止特斯拉等汽车公司直接向客户销售汽车。得克萨斯州居民购买特斯拉汽车，不能通过该公司在该州的任何设施购买，只可以通过在其公司网站上下订单，然后开车到其他州取车或者联系特斯拉其他州的机构将车送到得克萨斯州的指定地方。

目前特斯拉的车险仅在加利福尼亚州和得克萨斯州有销售，未来特斯拉将会计划把车险扩大到美国其他州。

此番基于实时驾驶行为定价的车险在得克萨斯州拓展的一个背景是：2020年7月，特斯拉在得克萨斯州新建超级工厂，一周前的特斯拉2021年股东大会也是在得克萨斯州召开。

早在特斯拉2020年三季度财报说明会上，马斯克就提出，保险将成为特斯拉的主要产品，保险业务价值将占到整车业务价值的30%到40%。

在中国，特斯拉也有意进军保险业。来自国家企业信用信息公示系统显示，特斯拉在去年8月6日成立保险经纪有限公司，注册资本为5000万元人民币，法定代表人是特斯拉全球副总裁、大中华区负责人朱晓彤，经营范围为保险经纪业务。该保险经纪公司由特斯拉汽车香港有限公司100%持股，登记地址为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江山路5000号二楼，即特斯拉上海超级工厂所在地。

不过目前没有公开的信息显示，其保险经纪公司已经获得中国监管部门的批准开展业务。

中国银保监会官网的许可证信息查询结果截图

中国保险业涟漪：颠覆派与冷静派

多位资深业内人士认为，车企基于用户和数据优势，在车险这个领域大有可为。未来会有越来越多的车企会参股保险牌照，拥有自己的保险公司。

帅勇直言，可以预见，未来更多的车企都会成为中小型UBI车险公司，车是自己造的，也是自己卖的，用户是自己的，数据也在自己的，UBI车险会成为所有车企除了卖车本身最大的收入和盈利来源。

不过冰火两重天。目前在中国，多家车企布局的保险公司经营情况并不佳。如一汽集团发起设立了鑫安汽车保险公司；广汽发起设立了众诚汽车保险公司；吉利入股了合众财产保险公司，同时还有易保保险代理公司；这些保险公司并未给市场带来本质的重大影响。

例如，2012年，一汽集团发起设立鑫安汽车保险公司，其2020年保险业务收入8.42亿元，净利润1.26亿元，其经营的产品还是传统车险；2011年广汽集团发起设立众诚汽车保险公司，今年上半年保险业务收入10.3亿元，净利润0.58亿元，其中，车险业务占该公司总保费收入的80.24%。

一位财险公司中层告诉《财经》记者，实业公司做保险会对保险机构给予过高的期待，会要求保险机构在尽可能短的时间内实现与自身实业一样的地位。在实业，某项产品技术指标超过竞争对手，就可大卖特卖，但保险有自身内在的逻辑，最终情形可能距离期望相差较远。

目前，中国保险业对特斯拉这种创新车险的态度相对冷静。

一位中小财险公司总裁认为，做UBI车险对客户选择比较科学，数据来源准确度高，与自己风险模型匹配度高。但这个市场不是简单的赢者通吃。保险业对跨界进入者接触不少，跨界者彻底颠覆他人，或者产生巨大威胁的，尚未出现。

车车科技联席CEO钟诚认为，UBI车险是车险很好的补充，但不可能成为国内车险的灵丹妙药。在美国开车付费、停时退费，匹配它的风险，安全性高就有折扣，这也意味着单时间段车险要贵一些。如果认为有了UBI车险，就能把传统车险挤掉。认为有了UBI车险，就不买年化的车险，这肯定是个误解。

“市场是均衡的发展，我不认为UBI车险对现行的车险市场有多大冲击，它只是给了车主更多的选择。” 钟诚说。

多位业内人士则对《财经》记者直言，认为UBI车险短期在国内可能不会放开。

不过也有业内人士持不同观点。孔志军认为，马斯克具有开拓性创新思维，在任何一个领域都能掀起革命，国内险企高层视野及思维与马斯克不在一个量级，马斯克的动作具有引领性也具有示范性。

帅勇认为，虽然UBI车险目前仍未获得国内监管批准，但长远来看监管放行只是一个时间问题，关键是保险公司内部如何准备做UBI车险这件事。 

在他看来，车险的本质问题，在于我们理解车险的方式和理解车险的纬度，以及理解车险在这个社会存在的状态应当是怎样一种业态所存在的认识问题。

“目前国内的车险同质化严重，中小公司生存困难。但实际上车险只要稍微做点边缘性的创新，就能激活一大片市场。如果行业再不有所作为，不开辟新的路径，未来会落后于时代。” 帅勇说。

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