本土化操作系统激荡二十年

本文内容节选自兴业计算机团队发布于 2019 年 9 月的《操作系统产业深度：国产大潮起，海阔龙正跃》第二章。

操作系统因计算机而生，并随着计算技术、网络技术与通信技术的发展而不断迭代更新。从硬件技术和网络通信变革角度，可将操作系统进化史划分为四个阶段：第一阶段，政企军工；第二阶段，微机桌面；第三阶段，移动互联；以及正在迎来的第四个阶段，万物互联（A-IoT）。

微机受益于摩尔定律与互联网，从而诞生了 Windows，垄断桌面操作系统达 30 多年。受益于 3G/4G 的快速发展，手机与平板等移动设备迅速普及，由此催生了 Android 与 iOS 等优秀的操作系统。随着 5G 商用落地，信息时代正在进入第四个阶段——万物互联（A-IoT）时代。

Windows+Intel 强垄断时代

操作系统是承接硬件与应用软件的载体,具有典型的平台化与规模化效应,与之对应,是规模化效应反向带来的标准化，这从 Windows 成功地从 Unix/Linux 竞争中胜出,以及 Android/iOS 在 Windows Phone OS/Symbian 中脱颖而出可见一斑。

Linux在开源自由与经济角度,优于MS Windows,但由于没有巨头背书，统一标准,导致发行版本混杂，且原生生态不足与用户体量都无法与Windows抗衡，因而更无法吸引下游开发厂商为其开发应用，生态与标准是掣肘Linux的主要原因。

市场竞争格局

根据 Statcounter 显示，截至 2019 年 8 月，全球桌面操作系统市场中，Windows 市场占有率高达 78.32%，远高于其他操作系统，位居第二名的是苹果公司 OSX，其市占率为 13.22%，Linux、ChromeOS 位列第三、四名，占 1.72%、0.86% 市场。

尽管 Windows 至今仍有着近乎垄断的地位，但是，操作系统市场竞争格局正在发生变化。过去 10 年，Windows 操作系统的市占率快速下滑，2009 年，Windows 以 94.73% 的市场地位，绝对垄断着操作系统行业，10 年间，市场份额持续下滑近 20%，其中，主要竞争对手来自于苹果公司的 OSX，贡献了 9% 的市场份额。

细分市场，美国方面的变化则更为显著。早在 2009 年，苹果 OSX 即占了美国操作系统市场 10% 份额，10 年间，Windows 持续走弱、OSX 继续走强。截至 2019 年 8 月，Windows 仅占有美国 PC 市场 1/3 左右的市场份额，苹果则接近 1/5，其他操作系统，如 Linux、Chrome OS 等，则占据剩下的 12% 份额。

谷歌 ChromeOS 在美国有一定市场地位，其市场占有率高达 4.82%，高于 Linux 的 1.49%，ChromeOS 作为基于 Linux 而来的开源操作系统，主要发力教育领域，旨在打造一款基于 Web 的云操作系统，随着5G通信技术的不断落地，Chrome OS 或许会在未来占据更多的市场空间。

中国市场，依旧是微软 Windows 单家独大。截至 2019 年 8 月，Windows 与 OS X 占据市场超过 94.75%，Linux 仅占 0.79% 的市场份额，Wintel 架构之外的桌面操作系统具有巨大的市场潜力。

Android/iOS 移动互联网时代

Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统。主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发。Android 操作系统最初由 Andy Rubin 开发，主要支持手机，后来逐渐扩展到平板电脑及其他领域上，如电视、数码相机、游戏机、智能手表等。

iOS 是由苹果公司开发的移动操作系统。iOS 与苹果的 macOS 操作系统一样，属于类 Unix 的商业操作系统，其最初是设计给 iPhone 使用的，后来陆续套用到 iPod touch 、iPad 以及 Apple TV 等产品上。

从宏观上讲，Android 和 iOS 最大的不同是前者底层是 Linux 系统，后者是苹果特有的封装系统。苹果特有的系统能够保证在相同配置下，在显示、动画和运行效率上都优于 Android 系统。另外一个区别是，Android 是开源，可以拥有更多的自由和创造力；iOS 闭源，提供标准化规则和建议保证质量。

市场竞争格局

根据 Statcounter 显示，截至 2019 年 8 月，全球移动操作系统市场中，Android 市场占有率高达 75.44%，远高于其他操作系统，位居第二名的是 iOS，其市占率为 22.49%，BlackBerry、SymbianOS、Series 40 等其他移动操作系统占据剩余 2.07% 的市场。

由图 25 可以看出，近十年来全球移动操作系统的市场格局发生了很大的变化。在 2009 年 Series 40 占据了 35.49% 的市场份额，iOS 贡献了 34.01%，Android 仅拥有 2.41% 的市场份额。在接下来的十年中，Series 40 移动操作系统的市占率快速下滑，到 2019 年 8 月的市占率仅为 0.04%。iOS 在这十年间的市占率也在逐步下降，在 2016 年达到最低点（19.29%），之后有所回升，到 2019 年 8 月市占率达到 22.49%。而 Android 移动操作系统则是一路高歌猛进，到 2019 年 8 月贡献了 75.44% 的市场份额，拥有绝对的垄断地位。

 

细分市场，美国方面的变化趋势与全球市场相近。但是 iOS 的市占率在这十年间均较为稳定，除了 2010 年到 2012 年有小幅的下降，其余均在 50% 以上。Android 操作系统在这十年间持续走强，在 2009 年仅拥有 6.16% 的市占率，到 2019 年 8 月已经达到 44.5%，与 iOS 形成双寡头格局。

中国市场方面，各种移动操作系统的兴衰变化数量更加复杂。2009 年 SymbianOS 占据了大部分市场，但在 2010 年达到最大值（71.49%）后便迅速下降，到 2019 年 8 月仅占据 0.03%。未知的其它系统在 2009 年到 2012 年短暂地兴起，最高达到 33.36%，之后便走向衰弱，到 2019 年 8 月仅拥有不到 1% 的市场份额。Android 和 iOS 移动操作系统在中国市场中均持续走强，但前者的发展速度更为迅猛。截至 2019 年 8 月，Android 占据市场 75.98%，iOS 占 22.88%。2019 年的中国市场与全球市场结构相似，说明中国移动操作系统的市场格局对全球影响较大。

屡败屡战的本土化操作系统

随着数字与信息化推进，网络信息安全已经成为大国角逐的核心竞争要素。操作系统作为软硬件纽带，在安全领域扮演着核心地位，发展本土化操作系统，是国家防范网络攻击与威胁需要直接面对的问题。典型如 2008 年微软黑屏事件、2010 年 Stuxnet 震网病毒事件、2013 年棱镜门与 2017 年 Intel 芯片 Minix 泄漏风险。

政策支持

当前，无论是服务器，还是桌面与移动端，中国自主研发的操作系统都只占有着非常低的水平，亦主要局限于政府等领域。2011年以来，国家各个层面出台一系列政策，支持推进国产自主化建设应用，鼓励在操作系统、数据库、中间件和办公软件等领域的研发，为操作系统国产本土化提供了政策基础。

二十年操作系统国产本土化之路

中国操作系统本土化始于 20 世纪末，并多以 Unix/Linux 为基础二次开发为主，过去 20 年，曾诞生超过 20 多个不同发行版，较为市场熟知的有红旗 Red Flag、深度 Deepin、优麒麟 Ubuntu Kylin、中标麒麟 Neokylin、银河麒麟 Kylin 与中科方德等。但是，由于中国软件市场的开放、微软系统生态的攻势与知识产权等问题，本土化操作系统在市场幸存下来者寥寥无几，且多数系统仅限于政府领域，并以政府补贴为主，支持研发与应用，国产化之路依然坎坷。

Xteam Linux

1999 年 4 月 8 日，中国第一款基于 Linux/Fedora 的国产操作系统 Xteam Linux 1.0 发布，开启操作系统国产化之路，系统发行售价 48 元，受到市场广泛关注。次年底，发行主体北京冲浪软件在港交所挂牌上市，并在 24 个交易日内上涨 265.79%。但是，由于没有形成应用生态，支持并占据市场，Xteam Linux 系统于 2003 年 5-pre 版本后宣布停更，股价也应声随之下跌达 90%，目前公司已经退出操作系统领域，且股价长期低于 0.10 元，第一次尝试以失败告终。

蓝点 Blue Point

1999 年 9 月 7 日，深圳信科思公司（蓝点）成立，起源于一个著名的内核黑客小组 OpenUnix Network Studio，该小组包含了一些在中国最为著名的 Unix/Linux 优秀人物。10 月 1 日，公司发布了基于红帽 Red Hat 的 BLPT Linux 1.0，成为深圳市高交会 11 大推荐项目之一。12 月 8 日，蓝点与 TCL 建立合作，在主打产品全部预装蓝点 Linux，月出货量达 15 万套，成为中文 Linux 最大供货商，占国内市场 80% 以上。

2000年3月7日，公司 BluePoint Linux Software（BLPT） 借壳美股上市，上市第一天即从 4 美元暴涨 400% 以上至 22 美元，同年 8 月，Linux 产品荣获 “Linux 操作系统市场占有率第一品牌奖”。遗憾的是，2000 年，互联网金融泡沫破灭，在资本市场仅仅风云两年后，系统停更，从美国市场黯然退出。

红旗 Red Flag

2000 年 6 月，中科院软件研究所和上海联创共同组建北京中科红旗，注资 96 万美元。并发布桌面版、工作站版、数据中心服务器版、HA 集群版和红旗嵌入式 Linux 等产品。然而，2013 年 4 月，公司爆出资金链断裂问题，2014 年解散清算。8 月，五甲万京收购中科红旗，使红旗品牌得以延续。

麒麟家族

麒麟家族中的中标麒麟、银河麒麟、优麒麟与湖南麒麟皆脱胎于国防科技大学，具有相同的历史渊源，前二者主要针对我国政府机构设计研发；优麒麟则是 2013 年由天津麒麟主导开发，面向全球的开源项目；湖南麒麟成立于 2007 年，依托国防科大计算机研究院，于 2014 年后独立开发 Kylinsec 品牌。

中标麒麟 Neokylin，是在中标软件和国防科技大学的支持下，于 2010 年 12 月由民用“中标 Linux”与“银河麒麟”正式在上海合并而成，并共同以“中标麒麟”的新品牌统一出现在市场，开发军民两用的操作系统。由于其技术积累和背景特殊，因而中标麒麟系统在我国国防、航天、电力、能源、政务等众多重要行业得到广泛的推广和应用，并多年成为我国 Linux 市场占有率第一的操作系统。

银河麒麟 Kylin，是由国防科技大学研制的开源服务器操作系统，始于 2001 年，是 863 计划重大攻关科研项目，主要面向军用服务器领域。2010 年与“中标 Linux”合并，后 2014 年 12 月，滨海新区人民政府与国防科技大学在中国电子信息集团（CEC）支持下，成立天津麒麟信息技术有限公司，将湖南麒麟旗下的“麒麟”与“银河麒麟”等无形资产注入天津麒麟，原有团队整体转入，银河麒麟主要优势仍在服务器领域，兼顾云计算与云桌面操作系统。

优麒麟 UbuntuKylin 本身与麒麟系统没有直接关系，是 Ubuntu 社区中面向中国用户开发的 Ubuntu 衍生版本。项目首先是 Ubuntu 的一个官方版本，其次，系统也背靠国防科大和天津麒麟，银河麒麟的社区版。

湖南麒麟 Kylinsec 是湖南麒麟信息工程技术有限公司 2007 年依托国防科技大学计算机学院成立设计的操作系统。公司长期致力于信息安全研发，在集中管控和机要密码等领域有一定的影响力。2014 年天津麒麟成立，操作系统部分整体迁入银河麒麟。目前，作为民企，湖南麒麟独立研发操作系统 Kylinsec，在政务、能源、金融等国家关键行业和领域有一定部署与应用。

中科方德 Delix

是由中科院软件所研制，重点应用于电子政务、国防军工、教育、能源交通等重点行业的操作系统。中科方德软件有限公司成立于 2006 年，是“基础软件国家工程研究中心”项目的法人单位。公司依托大股东中科院软件所在操作系统方向的技术积累，在“核高基”重大专项等支持下，积极突破系统安全性、虚拟化技术、大数据处理等方向技术，并建立成熟的服务器、安全及桌面操作系统。在政府体系中具有较高市场份额。

深之度 Deepin

是武汉深之度科技有限公司开发的一款基于 Linux/Debian 的本土开源操作系统。其前身 Hiweed（曾用名）发行于 2004 年 7 月 22 日，且在过去 16 年中，平均每年更新一个版本。

据官方数据显示，截至 2018 年，深度操作系统累计下载超过 8000 万次，提供 32 种不同的语言版本，以及遍布六大洲 33 个国家 105 个镜像站点的升级服务。并且在全球开源操作系统排行榜（DistroWatch）上，长期保持前 12 名，是中国民用市场最为成功的本土化桌面操作系统之一。