品钛今晚登陆纳斯达克，发行价敲定11.88美元

据IPO BOUTIQUE消息，金融科技解决方案提供商品钛（PINTEC）将于北京时间今晚登陆美国纳斯达克交易所，股票代码PT，品钛首次公开募股的发行价为11.88美元，处于10美元至12美元发行价区间的高端，总计募资4425.3万美元。

本次IPO主承销商为高盛、德意志银行、花旗银行，副承销商为工银国际。据了解，这是今年上市的第一家2B服务金融科技公司。

据悉，该公司将把募集到的资金用于包括产品开发投资、销售与营销活动、技术架构、资本支出等一般企业用户。此外，品钛还计划向股东偿还1000万美元的贷款，并计划使用最多1000万美元收购小额贷款牌照。

雷锋网(公众号：雷锋网)AI金融评论了解到，品钛在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股，品钛三位核心创始人董骏、魏伟、彭笑玫将持有全部的B类普通股。

品钛的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含15股表决权，可转换为A类普通股。在首次公开募股之后，品钛的B类普通股将占公司总股本的19.7%，表决权的78.7%。

据了解，品钛创立于2012年，2016年9月，原PINTEC集团宣布分拆为两个独立的集团，积木和品钛。其中，积木集团定位于普惠金融服务商，品钛集团定位于智能金融服务商。

拆完后的品钛变成了独立的金融科技服务平台，定位于赋能中小型的金融机构，基于人工智能、大数据、区块链等技术，为机构客户提供包括消费场景分期、个人信贷、小微企业信贷、财富管理和保险经纪等各种智能解决方案。

知情人士称，当初品钛拆分其实也是为上市做准备，从拆分到上市，品钛用了2年的时间。此外，积木已于去年在港买壳上市。

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