中国不锈钢行业发展前景预测与转型升级分析报告

随着经济的快速发展，我国不锈钢产量逐年增加，2019年产量为2940万吨。中国不锈钢产量占全球不锈钢产量的56.3%。据统计，截至2019年底，中国不锈钢行业前十强企业不锈钢产量占全国不锈钢产量的81.08%，行业集中度高，整体竞争激烈。

中国和世界不锈钢产量逐年增加。

从2010年到2019年，中国的不锈钢产量逐年增加。2019年，我国不锈钢产量2940万吨，同比增长10.09%，增速进一步提高。2020年一季度，全国不锈钢粗钢产量607.99万吨，比2019年一季度减少60.42万吨，下降9.04%。

2010-2019年，全球不锈钢产量从3109.4万吨增长到5221.8万吨，年复合增长率为5.93%。2019年全球经济形势发生了许多重大变化。美国贸易战引发诸多不确定性，导致全球经济增长乏力，不锈钢产量增速也有所放缓。2020年第一季度，全球不锈钢粗钢产量共计1169.3万吨，同比下降约8.0%。

中国不锈钢产量的比重波动上升。

2010-2019年期间，中国不锈钢产量占全球不锈钢产量的比重呈波动上升趋势。2010年中国不锈钢产量占比36.2%，2014年以来中国不锈钢产量占比超过50%。可以看出，全球不锈钢供给的增加主要来自中国，中国的不锈钢产业在世界范围内迅速扩张，从而确立了中国在世界不锈钢市场的重要地位。

全球不锈钢生产的区域分布

2019年，中国大陆不锈钢产量为2940万吨，占比56.3%，略高于2018年的52.6%。除中国大陆外，其他几个地区的不锈钢产量都有不同程度的下降。其中，欧洲下降约7.9%至680.5万吨，美国下降约7.6%至259.3万吨，不含中国大陆、韩国和印尼的亚洲(主要是日本、印度和台湾省)下降约3.7%至789.4万吨，其他地区(巴西、俄罗斯、南非、韩国和印尼)下降约2.0%至559.4万吨。总体而言，全球不锈钢行业的市场集中度正在提高。

中国不锈钢工业的区域分布

在中国，华东地区经济发达，工业门类齐全，不锈钢消费与华南地区并驾齐驱。同时，华东地区有很多不锈钢加工和产品的产业集群，不同的不锈钢产业集群有一定的特点。华东各省市不锈钢消费存在一定差异，但下游产业发展相当均衡，不锈钢消费总量约占国内不锈钢表观消费总量的40%。佛山是华南地区最具代表性的市场，是以民用为主的全国性交易中心。

依托不锈钢产业集聚，形成了福建、广东、广西、无锡四大产业集群。其中，华东地区产业门类齐全，拥有众多不锈钢加工及产品的产业集群。永兴材料位于浙江，90%的销售辐射集中在华东地区。

中国不锈钢企业的竞争格局

目前，中国不锈钢产能占全球产能的50%以上，行业集中度高。截至2019年底，全国十大不锈钢行业占比81.08%，整体竞争激烈。随着未来炼钢新增产能的集中释放，中国不锈钢行业的集中度将进一步提高。

企业有青山集团、太钢不锈等。青山控股集团有限公司是全球领先的不锈钢企业，产量占中国产量的20%左右。太钢不锈是国内老牌不锈钢企业，居行业领先地位，产品多为高端不锈钢产品。但青山控股依靠自身的资源优势和整合的低成本冶炼方式，一直在扩大规模，迎头赶上。未来，不锈钢行业龙头地位的争夺将大概率在这两家企业之间展开。