彩虹集团：如何利用数据实现经营指标数字化，企业管理快速化？

陆续分享一些企业数据化管理的案例，有制造、零售、金融有侧重业务，有侧重项目，希望给同处在数字化转型路上的企业一些思路与启发！今天分享的是彩虹集团的案例。

公司背景

彩虹集团有限公司隶属于中国电子信息产业集团有限公司。主要涵盖平板显示、新能源、现代服务业等三大主业，重点发展液晶玻璃基板、液晶面板、盖板玻璃、光伏玻璃及电站、LED、智慧医疗、智能制造及大数据等战略性产业。其中，液晶玻璃基板填补国内空白，打破国外垄断，并获批建设我国首家平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室和国内首批、行业唯一的智能制造试点示范项目。盖板玻璃达到国际先进水平。光伏玻璃全球领先，规模跃居全球前三。LED技术水平进入国内第一梯队，综合实力位列国内前六。

随着企业的资产、人员不断优化，产业布局基本形成，主要产业呈现较强竞争力，企业发展进入“新时代”，对集团信息化建设提出了更高的要求。企业信息化工程的总体目标是“1221+”，即建立“一张网”、“两个数据中心”，“两大服务平台”、“一套安全防护运维体系”、“+智慧管理平台”。“+智慧管理平台”，即在集团集中数据管理基础上，建立经济运营分析、商业智能分析，经济指标异常管理、执行力管理、产品质量、生产控制等。基于此，构建基于彩虹集团经营分析体系势在必行。为此，按照“统筹规划、统一标准、统一建设、安全可控、深化应用、融合创新”的思路，用三年左右时间，分步推进集团信息化建设。

项目背景

1、信息化现状

目前彩虹集团有限公司在用的系统有ERP系统（包含财务模块、人力资源模块、资金模块、供应链模块）、办公平台系统、采购系统等，从业务功能来看信息化程度相对较高，但系统数据分散在各个业务系统，对集团管理层和决策层把控全局数据存在一定难度，且查看数据需要多系统登录，这大大降低了管理效率，延缓了管理快速化进程。现状具体如下：

(1)  数据分散、管理成本大各生产单位的生产经营数据分散，业务人员通过从业务系统中导出，线下整理上报给集团管理决策层，管理决策层无法追踪溯源，更无法确认数据准确性，使集团难以集中数据管理，准确掌握业务现状，给数据分析带来了障碍，增加了管理成本，难以实现管理快速化。

（2）数据可视化能力较弱、决策少依托数据集成的不完整和较弱的数据可视化能力，不能集中展现完整的信息和数据趋势，没有集中数据管理基础，增加了信息获取成本，使决策的复杂度大大提升。其次，缺少多数据源集成的支撑力，数据分散在各个模块系统，无法“一键获取”，这样管理快速化大大地减弱。

数信息化平台建设需求
鉴于彩虹集团目前的集团信息化建设现状，急需一个能够集中体现企业运营活动现状的、全局的、直观的、可视化的经营分析体系，以供集团管理层和决策层查看，为企业重大决策提供重要依据，提升企业的运营效率和核心竞争力。

管理场景

本项目是在完成集团人力资源系统、财务系统、供应链系统、资金系统和办公平台的基础上，对五个系统的数据进行经营指标分析。建立财务经营指标分析、人力资源结构分析和生产经营情况分析等。具体项目目标如下：

1、首先整合人力资源、财务、供应链、资金、办公平台五大业务系统的数据，进行综合分析、重点展现，给到真实有效的参考数据，使决策层能够快速实时初步掌握集团运营概况，从而能够站在公司整体经营分析体系的角度，减少人力资源、财务和生产运营以及生产单位相关部门的冗余工作，提高内部效率，进而能够对公司到业务部门的管理调优提供建议指导。

2、提供数据分析与展示的统一平台，最终实现围绕公司整体的业务管理闭环，构全方位的自动化分析体系，形成运营监控中心，减轻业务部门工作量，改善运营监控方式，支撑高层领导及时地分析运营情况，辅助决策。

场景一：财务主题

在项目实施之前，集团财务报表主要是通过ERP系统报表导出，并汇总后上报给中国电子信息产业集团。由于数据逻辑复杂且数据量大，存在数据口径不一致，加工时间长，容易出错等诸多问题，因此财务主题为本期需求内容的重点板块，主要包含财务状况、损益、“两金”占用、现金状况、固定支出等11张报表，综合展现公司当前的经营情况。例如，损益状况分析，可以直观地展示10家单位每月的营业收入、产品毛利率、利润、成本、预算完成率、本期累计、上一年累计等信息，这10家单位不仅仅是单体，有的是合并报表。同时，对营业收入、利润总额、应收账款、存货这些重要指标10家单位分别做了深入分析，例如，上年完成、本年目标、本年累计以及每个月的变动情况，同时配有相应的图表展示。

通过财务主题板块的建设，梳理确立了关键的财务经营指标，实现了多数据关联，跨模块跨报表取数，简单应用多业务系统资料，集中财务业务资料于一张报表，让更多资料应用于经营分析体系和业务控制。自财务数据分析平台建立后，大大缩短了报表上报时间，每次上报日期由月中提前到月初，并且提高了报表准确度，无需下级逐级上报报表，消除了内部统计的中间报表。与此同时，集团领导以及相关管理人员可以自主自由的通过办公平台查看相关信息。

场景二：供应链主题

供应链主题重点从产销存的角度，对企业的生产经营状况进行综合分析。以前，各二级生产单位的生产情况都是通过电子表格汇总上报给集团，一是增加了各二级生产单位业务人员的工作量，二是数据统计口径不一致。
为此，着手建立供应链分析主题，主要就是产品的生产报表，分产品进行产、销、存的综合分析，包含产量、产量环比、销量、销量环比、库存、库存环比及各年度目标完成率等指标分析。

供应链主题建设，解决了生产管理部门数据难获取的问题，实现各二级生产单位的产量、销量、库存的全面分析，减少了统计工作量，为相关业务部门提供了管理快速化。在数字供应链的建设过程中，和二级生产单位业务人员一同梳理制定统计口径和指标含义，增强二级业务部门对于数据的敏感意识。现在二级部门业务人员在汇报工作的时候，逐渐养成用数据分析问题，促进业务改进的习惯。通过这次项目的实施，也让公司真正感觉到集团信息化建设工作不再仅仅只是在做信息化，而是能够通过信息化的建设让企业发生业务上的变革，例如这次，和业务部门的交流，促进了全员的数据意识，为公司未来的数字化转型奠定了一定的意识基础。

场景三：人力资源主题

企业最大的竞争就是人才的竞争。在企业人才队伍建设中，人才素质直接影响企业今后的发展和进步，所以建立人力资源分析主题是十分必要的。项目实施之前，各二级单位人力资源部都是通过业务系统导出人员信息，然后汇总整理再上报给集团，工作量大，时效性低，制作、维护、查看都很不方便。现有的业务系统只能实现基本的数据汇总、展示功能，不能直观地展现分析数据，更不能通过图表进行人员分析，不利于企业管理者掌握人员信息，全面决策。

人力资源主题，包含集团及下级四十余家单位的用工类别（单体公司和下级单位汇总）、人员分类（单体和下级单位汇总）、人员素质五张报表，主要通过对人员人数、学历、职称、用工类别、人员分类等指标进行丰富多样的图表分析、图表联动和多维度分析，让集团高层及人力资源管理者，明晰当前公司人员结构组成是否合理，快速定位人员分布不合理点，为集团人力资源调整指明方向。

项目总结/心得

1、通过对业务系统基本信息的抽取、汇总，实现对经营指标的多维度、多组织的展示分析，实现各系统的数据融合，便于集团管理层和决策层查看报表，大大的提高了管理效率和管理快速化。

2、大数据时代背景下，数据对于企业是相当重要。企业除了更为重视数据及分析外，对执行力和速度要求也更上一层楼。

很显然在目前的信息时代，借助类似于FineBI的这些工具，可以让企业加速融入企业数据分析的趋势。备受市场认可的软件其实有很多，选择时必须要结合实际的情况。一般的情况下，都建议选择市面上较主流的产品，比较容易达到好的效果，目前企业数据分析BI软件市场占有率前列的，就是帆软BI软件——FineBI。